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700亿疫苗股沃森生物发布重要公告 12万股东瞬间沸腾了

原标题:刚刚,700亿疫苗股发布重要公告,12万股东瞬间沸腾了

每经编辑 毕陆名

12月4日晚,沃森生物(300142,SZ)公告称公司拟向淄博韵泽、永修观由转让所持有的子公司上海泽润32.60%的股权,转让价为11.41亿元。交易完成后,上海泽润将不再是沃森生物控股子公司。这则公告在沃森生物股东中投下了深水炸弹。沃森生物事件也成为周末投资圈热议话题。

12月6日下午,沃森生物发布公告称,因转让上海泽润控制权收深交所关注函:要求说明本次交易转让上海泽润控制权的合理性,以及转让股权比例的确定依据,本次交易是否存在利益输送等损害上市公司和中小投资者利益的行为。

对此,股吧网友也炸开了锅。有网友表示,“明天开盘直接20cm”,还有人开玩笑称“大碗宽面吃起来,真香”、“明天跌停,就看手速了!人家大股东都在大量减持,我们小散还有必要留么?”

截至周五收盘,沃森生物报收45.66元/股,涨0.79%,成交18.58亿,最新市值704.7亿元,值得一提的是,该股自今年8月创下95.9元高点以来已经腰斩。

截至9月30日,该股A股股东户数高达11.94万户。

关注函全文如下:

2020年12月4日晚间,你公司直通披露了《关于签署上海泽润生物科技有限公司股权转让及增资协议的公告》,拟向淄博韵泽创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“淄博韵泽”)、永修观由昭德股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称“永修观由”)转让所持有的子公司上海泽润生物科技有限公司(以下简称“上海泽润”)合计注册资本人民币29688.7137万元对应的上海泽润32.60%股权,股权转让价款合计为人民币114089.3764万元。同时,淄博韵泽拟以11012.8012万元向上海泽润增资以认缴上海泽润新增注册资本人民币2865.7874万元。本次交易完成后,你公司持有上海泽润股份的比例将由65.14%降至28.50%。我部对此表示高度关注,请你公司补充说明或披露以下问题:

1.淄博韵泽于2020年11月19日成立,主要合伙人为宁波向成创业投资合伙企业(有限合伙)、西安泰明股权投资合伙企业(有限合伙)。永修观由于2019年6月25日成立,主要合伙人为上海观由投资发展有限公司、杭州泰格股权投资合伙企业(有限合伙)、缪迪、黄丽玲等22名合伙人。

(1)请补充披露淄博韵泽、永修观由成立以来股权结构的变动情况、各合伙人出资比例、主要财务指标、支付本次交易股权转让款及增资款的具体资金来源(请勿使用“自有资金”、“自筹资金”等模糊表述),淄博韵泽、永修观由是否与上市公司股东、董监高人员存在关联关系或其他利益安排。

(2)结合淄博韵泽的主要财务指标、已投资的企业,说明淄博韵泽是否为收购上海泽润而设立及具体原因、背景。

(3)披露宁波向成创业投资合伙企业(有限合伙)、西安泰明股权投资合伙企业(有限合伙)、上海观由投资发展有限公司、杭州泰格股权投资合伙企业(有限合伙)的成立时间、注册资本、主要业务发展状况及主要财务指标;穿透披露至上述四家企业的最终出资人,并说明淄博韵泽、永修观由穿透后的最终出资人与上市公司股东及董监高人员是否存在关联关系或其他利益安排。

2.公告显示,本次股权转让将激发上海泽润的市场化和专业化的发展动力,促进上海泽润的相对独立发展,有利于上海泽润建立市场化的激励机制,吸引和留住更多的高端人才,增加发展潜力,打开发展空间,更好地适应不断变化的市场环境,化解因发展所需资源投入不到位、人才流失等因素导致的经营风险。

(1)请补充说明公司与上海泽润管理团队之间,是否存在因激励不足等影响上海泽润发展的问题,上海泽润作为公司控股子公司,公司不能对其进行市场化激励、吸引和留住高端人才的具体原因;引进新的投资者后,上市公司成为上海泽润重要股东,目前是否已经和新引进股东、上海泽润管理层达成关于对上海泽润管理层或高端人才的激励安排,若否,请说明公司以对上海泽润进行激励为由而放弃控制权的披露是否真实、准确。

(2)淄博韵泽、永修观由以约11.4亿元收购公司所持上海泽润32.6%的股份,但仅以增资的方式向上海泽润注资1.1亿元。请说明上述以存量股份转让为主的方式是否有助于上海泽润获取发展所需资金、本次转让与你公司所称的持续投入的资金压力是否相关。

(3)公告显示,淄博韵泽、永修观由的成立时间较短。另外,根据你公司在电话会议的回答,两价和九价HPV疫苗持续研究和产业化尚需至少10至15亿元投入。请结合淄博韵泽、永修观由主营业务、主要财务数据、出资人背景、出资人持续投入计划等,具体说明引入淄博韵泽、永修观由作为上海泽润的股东是否能实现前述助力上海泽润发展的目的,淄博韵泽、永修观由是否有能力支持上海润泽的研发和生产经营,淄博韵泽、永修观由对上海泽润下一步发展的战略投入或安排的具体措施。

3.上海泽润研发的重组人乳头瘤病毒双价(16/18型)疫苗(酵母)(即“二价HPV疫苗”)于2020年6月收到国家药品监督管理局出具的新药生产申请《受理通知书》,重组人乳头瘤病毒九价病毒样颗粒疫苗(6、11、16、18、31、33、45、52、58型L1蛋白)(毕赤酵母)(即“九价HPV疫苗”)于2018年12月正式启动一期临床试验,重组肠道病毒71型病毒样颗粒疫苗(毕赤酵母)”(以下简称“手足口病疫苗”)于2019年6月获得临床试验通知书。根据《拟股权转让所涉及的上海泽润生物科技有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》(以下简称“评估报告”),以收益法评估结果作为评估结果,

上海泽润在评估基准日的股东全部权益价值为人民币349600.00万元。

(1)评估报告显示,根据上海泽润估计,二价HPV疫苗、九价HPV疫苗自评估基准日至取得生产批件的资本化研发支出分别合计7,200万元、23,829.76万元,研发和生产相关固定资产还需投入资金3400万元、22000万元。评估人员无专业能力判断该资本化研发支出、固定资产新增投入资金的合理性、完整性。请你公司结合同行业公司研发支出情况,具体说明估计二价HPV疫苗、九价HPV疫苗资本化研发支出和投入资金的依据和合理性。

(2)评估报告显示,2019年国内HPV疫苗合计获得批签发1018.11万支,2020年1-9月国内HPV疫苗批签发1108万支,上海泽润的HPV疫苗在产品价格和疫苗推广上具有进口HPV疫苗无法比拟的双重优势,面临巨大的待接种存量和每年的增量适用人群市场,预计HPV疫苗未来将为公司带来较大收益。请你公司结合上海泽润HPV、手足口病疫苗的研发进展,市场需求以及同类产品销售盈利情况,说明收益法评估的计算过程及其合理性,并结合同行业公司、同类交易的市场价值和评估方法,分析评估方法的确定过程及其合理性。

(3)请结合上海泽润HPV、手足口病疫苗的研发进展和市场前景,说明本次交易转让上海泽润控制权的合理性,以及转让股权比例的确定依据,本次交易是否存在利益输送等损害上市公司和中小投资者利益的行为。

请评估师针对事项(1)(2)核查并发表明确意见。

4.公告显示,此次股权转让后上海泽润设董事会,董事会由7名董事组成,其中淄博韵泽委派2名,沃森生物、高瓴楚盈、永修观由、玖达、无锡新沃各委派1名。本次交易后你公司持有上海泽润股份比例为28.50%,与淄博韵泽持股比例(29.90%)相当,且远高于高瓴楚盈、永修观由、玖达、无锡新沃持股比例。

(1)请结合上海泽润各股东持股比例、上海泽润公司章程相关规定及董事会的表决规则,说明你公司仅派出1名董事的合理性。

(2)协议约定,不论本次交易涉及的工商机关手续是否办理完毕,自上海泽润根据内部审议程序审议淄博韵泽任命的2名董事、永修观由任命的1名董事当选为上海泽润董事之日起,淄博韵泽及永修观由任命的董事有权根据上海泽润章程及行使上海泽润董事权利,履行上海泽润董事义务。请说明无论工商机关手续是否办理完毕,淄博韵泽及永修观由任命的董事有权行使上海泽润董事权利,是否符合上海泽润章程的规定,是否损害上市公司和中小股东的利益。

(3)协议约定,不论本次交易涉及的工商机关手续是否办理完毕,自淄博韵泽、永修观由支付完毕首期款之日,淄博韵泽、永修观由享有本次交易完成后其各自全部认缴及受让出资额对应股权的股东权利并承担股东义务。请说明协议约定办理工商机关手续完毕前,淄博韵泽、永修观由享有全部认缴及受让出资额对应的股东权利,是否符合上海泽润章程的规定,是否损害上市公司和中小股东的利益。

5.你公司于2016年3月发行股份购买资产并募集配套资金5.98亿元,其中用于支付上海泽润研发项目费用18,035.39万元。请你公司说明前述募集资金投入上海泽润的方式及使用进展,如以借款方式投入上海泽润,请说明借款金额、利率、期限及收回已投入募集资金的具体安排。

6.本次交易预计将产生净利润约11.8至12.8亿元。2018年7月4日,你公司披露《2018年股票期权激励计划(草案)》,公司层面业绩考核指标为公司2019年及2020年两年累计净利润不低于12亿元。2020年11月3日,你公司披露《2020年股票期权激励计划(草案)》,公司层面业绩考核指标为公司2020年及2021年两年累计净利润不低于22亿元,公司2021年及2022年两年累计净利润不低于27亿元。

(1)请补充说明上述预计股权处置收益计算过程及收益确认的依据,是否符合会计准则相关规定。另外,协议约定,如交割未于2020年12月31日前发生,则未导致该等延迟的守约方有权提出解除。请说明本次交易是否存在通过年底突击出售资产调节利润的情形。

(2)请结合上市公司的经营状况,说明业绩考核指标设置的合理性,并结合本次交易对上市公司净利润的影响,说明是否存在为达到2018年、2020年股票期权激励计划的业绩考核指标而出售上海泽润股权的情形。

(3)请详细说明交易筹划中的每一具体环节和进展情况,包括提议人及提议时间、方案论证、接洽谈判、形成相关意向、作出相关决议、签署相关协议的时间、地点、参与机构和人员。

7.请说明上市公司董事会成员在本次交易中的履职尽责情况,是否按照本所《创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.3.3条的规定,在调查、获取作出决策所需文件和资料的基础上,充分考虑了所审议事项的合法合规性、对上市公司的影响(包括潜在影响)以及存在的风险,以正常合理的谨慎态度勤勉履行职责,独立董事在

发表意见前是否对此次交易事项进行了充分的了解。请你公司就上述事项做出书面说明,在2020年12月8日前将有关说明材料报送我部并对外披露,同时抄送云南证监局上市公司监管处。

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